Moonlight Serenade

〈収録曲〉

1. 渚物語
2. NAVY BLUE
3. BYE BYE BABY
4. 風の前奏曲≪プレリュード≫
5. DANCE WITH ME
6. 素敵に Happy Birthday
7. 朝焼けのバルコニー
8. あなたの肩に頬うめて
9. SUGAR BABY LOVE
10. ジャスミンは哀しい香り
11. アマリリス ≪ボーナス・トラック≫
12. 迷子のロンリー・ハート ≪ボーナス・トラック≫