D.M. -Messages directs-

〈収録曲〉

1. D.M
2. CONVERSATION
3. 明日から
4. 詩
5. 都会・午前四時
6. 潮騒の街
7. あなたのいない夜 [アルバム・ヴァージョン]
8. 言葉
9. 青春の蹉跌
10. ラスト・テーマ
11. 潮騒の街 [オリジナル・カラオケ] (ボーナス・トラック)
12. ラスト・テーマ [オリジナル・カラオケ] (ボーナス・トラック)