作詞：たかたかし
作曲：水森英夫
あなたと別れる かなしさに
雨の上田の 灯も濡れる
一夜かぎりの やさしさと
知っていながら 夢をみた 袋町
いやよいやいや いかないで
紬の女が ひとり泣く
あー、城下町
北向観音 手をあわせ
ふたり祈った 星の夜
好きで添えない 人だから
追えば涙が あとをひく いで湯宿
いやよいやいや これっきり
夜風に泣くよな ハーモニカ
あー、別所線
東京最終 汽車が出る
真田灯りが 遠くなる
どうせ別れる 恋ならば
いっそ他人で いたかった みれん橋
いやよいやいや つらいのよ
紬の女が ひとりきり
あー、千曲川
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